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A propos des portefeuilles Performance et transactions Anatomie d'un portefeuille Chaque portefeuille se compose d'opérations dont chacune fait référence à des titres. Sont représentés par un symbole Ticker. C'est ce que vous voyez dans l'aperçu, principes fondamentaux. Et les vues Performance. Le symbole d'un titre peut représenter un stock commun d'entreprise. Tels que GOOG pour Google. Ou il peut représenter différentes classes d'actions ordinaires d'une société, tels que BRK. A et BRK. B pour Berkshire Hathaway, ou un Exchange-TradedFund. Fonds communs de placement. Ou toute autre chose que vous pouvez posséder des actions de. Techniquement, un portefeuille peut contenir un indice boursier comme le Dow Jones ou le NASDAQ (.IXIC), mais c'est une simple commodité pour que vous puissiez comparer la performance de vos titres par rapport au marché plus large. Nous commençons par l'unité fondamentale des portefeuilles, la transaction. Transactions Une transaction est supposée avoir les valeurs suivantes que vous pouvez définir: Nombre d'actions. Le nombre d'actions référencées par la transaction. Cela peut être zéro pour un élément de liste de surveillance, c'est-à-dire un stock que vous avez ajouté à votre portefeuille juste pour garder un œil sur ses performances, et non pas parce que vous possédez des actions de celui-ci. Coût par action. Le coût d'achat de chaque action, dans la devise de l'échange sur lequel l'action est négociée. Dans le cas de dépôts en espèces ou de retraits, il s'agit simplement du montant de la transaction. Commission. Le coût d'exécution de la transaction avec un type de courtier. L'un d'acheter, de vendre, de vendre à découvert, d'acheter à couvrir, de déposer de l'argent comptant, de retirer de l'argent, de dividender ou de fractionner. Les dividendes et les scissions sont calculés automatiquement en fonction de l'historique de la société échangée que vous ne pouvez pas définir vous-même. Le nombre d'actions, le coût par action et la commission sont facultatifs. Si vous laissez un blanc, nous le traitons comme nul. Une transaction a également certaines valeurs qui sont définies automatiquement en fonction de sa société échangée: Cours de l'action. Le prix de négociation de l'action au moment des calculs sont effectués, dans la monnaie de la bourse de la société Changement de prix. La variation en pourcentage du cours de bourse de l'action depuis la valeur de marché ouverte du dividende. Pour les opérations de dividende, il s'agit du montant du dividende par action du stock. Enfin, il existe des valeurs qui découlent de celles que nous avons déjà examinées: le nombre d'actions ajusté en fonction des transactions. Il s'agit du nombre d'actions dans la transaction, à compter du moment du calcul, en fonction de l'historique de partage de l'entreprise. Par exemple, si vous achetiez 100 actions d'un titre qui se divisait alors en 2: 1 (ce qui signifie que vous recevrez deux actions en échange de chaque action individuelle que vous possédez), cette valeur serait 200. Compte d'actions ajusté par événement. C'est comme le nombre d'actions ajusté aux transactions, mais au lieu d'être rajusté à ce jour, il est ajusté au moment d'un événement pertinent, comme une division ou un dividende. Valeur en espèces. Cette valeur dépend du type de transaction que vous décidez de faire. Voir Types de transactions: Acheter ou Acheter à couvrir. Le montant qu'il a coûté pour effectuer la transaction. C'est négatif, puisque l'achat épuise votre compte bancaire. Valeur en espèces - (coût de compte de part par commission d'action) Vente ou vente courte. Le montant que vous avez fait sur la vente. Valeur en numéraire part compte coût par action - commission Dépôt en espèces. Valeur de rachat coût par action Retrait de trésorerie. Valeur en espèces - Coût par action Dividende. Valeur en espèces Valeur de dividende en fonction de l'événement Valeur de dividende en compte en compte Lots courts Des lots courts fonctionnent à peu près comme les lots longs, mais avec des achats et des ventes inversés. Dans les lots courts, un poste est ouvert en vendant des actions que vous n'avez pas techniquement posséder encore (ce qui vous fait de l'argent), et fermé par l'achat d'actions à une date ultérieure pour couvrir la transaction (qui vous coûte de l'argent). De cette façon, vous gagnez de l'argent si le prix des titres baisse, et de perdre de l'argent si elle monte. La différence la plus importante avec les lots courts est la définition de la base des coûts. Étant donné que les gains découlant d'une opération de vente à découvert ne sont pas réalisés avant la réalisation d'un achat de couverture, Google Finance calcule la valeur d'un titre non couvert comme si un achat de couverture avait été effectué au cours actuel. Pour cette raison, la base et le rendement dépendent du prix du titre. Calcul du lot court Investissement initial. C'est la même chose que pour les lots longs: c'est le négatif de la valeur en espèces de la transaction qui ouvre le lot. Cependant, parce que cette traduction est une vente, la valeur en espèces est positive et l'investissement initial est négatif. Coût d'achat. Cela équivaut à la base de coût d'un lot long. Coût d'achat investissement initial (quantité restante quantité initiale) Mais rappelez-vous que parce que l'investissement initial est négatif, il en est de même le coût d'achat. Valeur de marché: valeur de marché - (quantité restante) prix de l'action - cours-base Gain. Rappelez-vous que pour un lot long, gain est la différence entre combien vous ferait en vendant vos avoirs actuels d'un actif au prix du marché actuel, et combien vous avez payé à l'origine pour cet actif. Les ventes à découvert peuvent être un peu contre-intuitif, parce que vos revenus sont réalisés au moment où vous ouvrez la position, et le coût est payé au moment de l'achat des actions pour couvrir cette vente. Le gain est toujours la différence entre votre revenu et vos dépenses. Lorsque vous faites une vente à découvert, vous encourez une obligation de plus tard acheter des actions pour couvrir la vente. Par conséquent, le montant de la dépense dépend du cours actuel du marché et de votre nombre d'actions actuellement détenues. Votre revenu, en revanche, est fixé en fonction du prix du stock au moment où vous avez effectué la vente à découvert - c'est votre argent. Gain de trésorerie en valeur de marché. (Rappelez-vous que la valeur marchande est négative) Gain d'aujourd'hui. Gain d'aujourd'hui - (quantité restante) changement de prix pourcentage de gain. Gain de gain Gain de gain. Si votre lot comprend toutes les transactions d'achat couvertes, elles sont également traitées comme des dépenses, mais au lieu d'être basées sur le prix du marché actuel, elles sont calculées avec le prix associé à la transaction d'achat - c'est votre argent. Les retours gagnent de l'argent comptant - (-changement de la valeur marchande). Rendement global: Comme pour les lots longs, c'est votre gain de rendement en pourcentage de vos dépenses globales sur toutes les actions du lot, et pas seulement celles que vous détenez toujours. Rendement global cash in - (valeur marchande cash out) (valeur marchande cash out) Puisque les lots courts peuvent être contre-intuitifs, un exemple est dans l'ordre: Transaction: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 commission) Obligation de livrer 100 actions à un moment donné dans l'avenir. Supposons que le stock est maintenant commerçant à 450, en baisse de 10 depuis le marché ouvert. Investissement initial -47,094 Coût d'achat -47,094 - gt C'est un coût négatif, parce que vous avez fait de l'argent sur cette partie de l'affaire. La base de coûts est de 100 450 45 000. La valeur marchande est -100 450 -45 000 - gt Comme il s'agit d'une obligation de fournir un titre, et non un titre que vous possédez, la valeur est négative. Gain est de 47 094 (-45 000) 2,094-gt Depuis le stock a diminué depuis l'achat, vous ferait de l'argent si vous avez acheté des actions aujourd'hui pour couvrir la vente. Le gain d'aujourd'hui est -100 (-10) 1,000 - gt Depuis le stock est descendu aujourd'hui, le montant d'argent que vous stand à faire a augmenté. Le pourcentage de gain est 2.094 45.000 4.65 - gt C'est le pourcentage que vous ferez si vous avez acheté des actions aujourd'hui pour couvrir la vente, puisque vous dépensez 45.000 pour faire un bénéfice 2.094. Encaisse en 47 094 Rendement des gains 47 094 - (- (- 45 000)) 2,094 - g Les lots courts signifient des lots de nombres négatifs Rendement global 2 094 45 000 4,65 Il devient un peu plus délicat si votre lot court comprend quelques achats couverts. Considérez cet exemple: Transaction 1: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 commissions) Transaction 2: 552008 ACHETER COUVERTURE XYZZ 50 573.20 (15 commissions) Nous calculons les mêmes numéros en tenant compte du fait que vous ne détenez que des obligations de vente de 50 actions au Le moment du calcul. Supposons que le stock est maintenant commerçant à 450, en baisse de 10 depuis le marché ouvert. Investissement initial -47,094 Coût d'acquisition -47,094 (50 100) -23 547 La base de coûts est de 50 450 22 500 La valeur marchande est de -50 450 -22,500 Le gain est de 23 547 (-22 500) 1 047 Le gain d'aujourd'hui est de -50 (-10) 500 Le pourcentage de gain est de 1 047 22,500 4,65 La caisse (transaction 1) est de 47 094 La caisse (transaction 2) est de 28 675 Gain de rendement 47 094 - (- (22,500) 28 675) -4,081 Rendement global -4,081 (- (22,500) 28,675) -7,97 Transaction: 552008 ACHETER COUVERTURE XYZZ 50 573.20 (15 commissions) - gt Vous possédez maintenant 50 actions. La base de coûts est de 50 471,09 7,50 23 562. (Rappelez-vous que les coûts de commission sont répartis sur l'ensemble des actions que vous avez achetées à l'origine.) Coût Basis Coût Base Nous devrions rester sur la base des coûts pour un moment. Lorsque Google Finance présente les statistiques sommaires de votre portefeuille, il calcule ces chiffres en fonction du nombre d'actions que vous détenez. Si vous avez acheté 100 actions de XYZZ, vous les avez vendues toutes, votre base de coûts sera déclarée comme 0, de même que votre valeur de marché, gain, etc. Si vous ne vendiez que 25 actions, toutes vos statistiques seront basées sur Les 75 actions que vous possédez encore. Notez que puisque ce ratio est appliqué à l'intégralité de votre investissement initial, ce qui inclut les coûts de commission, seule la partie de vos frais de commission qui s'appliquait aux actions que vous possédez encore sera prise en considération. Supposons que vous achetez 100 actions de XYZZ le 1er avril 2008: Transaction: 412008 ACHETEZ XYZZ 100 471.09 (15 commissions) - gt la base de coûts est 100 471.09 15 47.124.00 Maintenant Supposez que vous achetez 100 actions de XYZZ le 1er avril 2008, Mais vendre 50 sur 552008: Transaction: 412008 ACHETER XYZZ 100 471.09 (15 commission) - gt À ce stade, vous possédez 100 actions. Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt Vous possédez maintenant 50 actions. La base de coûts est de 50 471,09 7,50 23 562. (Rappelez-vous que les frais de commission sont répartis sur l'ensemble des actions que vous avez achetées à l'origine.) Rendement global Le rendement global tient compte de toutes les actions de votre historique de transactions, que vous les possédiez ou non. Ceci est utile pour évaluer votre stratégie d'investissement globale, plutôt que de simplement suivre les stocks que vous possédez actuellement. Nous commençons par examiner toutes les transactions dans le lot, et en additionnant combien d'argent chacune de ces transactions vous coûte ou vous fait. Transaction: 412008 ACHETER XYZZ 100 471.09 (15 commissions) - frais généraux 47.124,00. Nous appelons cette trésorerie. Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt fait 28.645,00. Nous appelons cette trésorerie po Maintenant, nous pouvons calculer le gain des retours C'est similaire au gain calculé plus tôt, sauf qu'il prend en compte l'argent que vous avez fait sur toutes les transactions. Retourne gain valeur de marché encaisse - encaisse. Dans notre exemple, supposons que XYZZ se négocie à 484.77 aujourd'hui. Cela signifie que la valeur de marché (basée sur les 50 actions encore détenues) est de 24 238,50. Brancher ceci dans notre équation nous donne un gain de retour de 5,759.50. Le taux de rendement global est juste le gain de rendement divisé par le montant que vous avez payé pour établir le lot: Rendement global retourne gain gain le calcul de rendement pour les ventes à découvert est quelque peu différent: voir notre page Lots courts Chaque titre est divisé en lots. Ils n'apparaissent pas dans l'interface utilisateur, mais ils sont importants pour calculer les gains et les retours. Les lots, à leur tour, sont composés de transactions. Chaque fois que vous achetez des actions d'un stock, un nouveau lot est ouvert. Lorsque vous vendez des actions, ils sont déduits du plus ancien lot qui a encore des actions. Si le plus ancien lot a des actions, mais pas assez pour compléter la vente, alors la vente peut être divisé en deux (ou plus) des transactions, afin de l'allouer Sur plusieurs lots. Si tous les lots n'ont pas suffisamment d'actions pour achever la vente, la vente est invalide et un message d'erreur s'affiche. C'est le plus facile à expliquer avec des exemples: Supposons que vous achetiez 100 actions de XYZZ le 1er avril 2008, puis 100 actions supplémentaires le 1er avril 2009. Lot 1: Transaction: 412008 ACHETER XYZZ 100 Lot 2: Transaction: 412009 ACHETER XYZZ 100 Chacun La transaction BUY démarre son propre lot. Maintenant supposons que vous avez vendu 50 actions de XYZZ le 5 mai 2008. Cela serait divisé comme ceci: Lot 1: Transaction: 412008 ACHETER XYZZ 100 Transaction: 552008 VENDRE XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 ACHETER XYZZ 100 Supposez que vous avez également vendu 80 actions de XYZZ le 19 septembre 2009. Puisque le lot 1 n'a plus que 50 actions, la vente doit être fractionnée. Dans l'onglet Transactions, vous verrez votre vente de 80 actions, mais en interne, il est traité comme ceci: Lot 1: Transaction: 412008 ACHETER XYZZ 100 Transaction: 552008 VENDRE XYZZ 50 Transaction: 9192009 VENDRE XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 ACHETER XYZZ 100 Transaction: 9192009 VENDRE XYZZ 30 À ce stade, le lot 1 est considéré comme un lot fermé, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'actions disponibles à la vente. Le lot 2 a encore 70 actions. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici s'applique à de longs lots, des lots qui sont créés par l'achat et la tenue de stock. Mais les lots peuvent également être ouverts par vente à découvert. Ces courts lots se comportent de façon analogue aux longs lots, sauf que chaque vente à découvert commence un nouveau lot court, et tout achat de couverture sera déduit du plus ancien lot court. Short lots seront discutés plus en détail plus tard, donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier avec le terme. Calcul des lots longs Un lot simple (parfois appelé lot long) consiste en un achat d'actions, éventuellement suivi d'une vente d'actions. Chaque lot maintient trois valeurs fondamentales qui affectent tous les calculs restants: Quantité initiale: C'est le nombre d'actions de la transaction qui a ouvert le lot. Quantité restante: Il s'agit du nombre d'actions qui n'ont pas été assorties d'opérations de vente subséquentes. Investissement initial: Il s'agit du montant négatif de la valeur en espèces de la transaction qui a ouvert le lot, parce que la valeur de rachat est l'effet sur votre compte bancaire, mais l'investissement initial est le contraire: c'est la valeur qui a été placée dans le stock . Ainsi, par exemple, la valeur au comptant d'un achat de 10 actions de XYZZ à 350 est -3500 et l'investissement initial est 3500. À partir de ces valeurs, les statistiques d'investissement suivantes peuvent être calculées pour le lot: Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Valeur marchande Les calculs de lot sont de loin la partie la plus délicate de tout le processus. Une fois cette étape effectuée, les valeurs récapitulatives de chaque titre sont calculées. Ce sont les valeurs qui apparaissent dans chaque ligne sous l'onglet Performances. Tout d'abord, la base de coûts, la valeur marchande, le gain et le gain d'aujourd'hui sont tous calculés comme la somme des valeurs correspondantes de tous les lots d'un titre. Le rendement total de chaque titre est calculé de la même façon: Le gain de rentabilité et le décaissement sont additionnés sur tous les lots pour le titre, alors le rendement total est calculé par: Cash out Ensuite, les valeurs récapitulatives du portefeuille sont calculées. Ce sont les valeurs qui apparaissent le long de la ligne finale dans l'onglet Performances. Tout d'abord, pour chacun des titres du portefeuille, la base de coûts, la valeur de marché, le gain et le gain d'aujourd'hui sont convertis de la devise des titres à la devise du portefeuille (que vous pouvez définir dans la page Modifier le portefeuille). Ensuite, les valeurs converties sont additionnées sur toutes les monnaies pour donner les valeurs du portefeuille. La valeur marchande est ajustée en ajoutant les dépôts en espèces et en soustrayant les retraits en espèces. Enfin, le rendement global est calculé en convertissant le gain de rentabilité et la sortie de trésorerie de chacun des titres de la devise de sécurité à la devise du portefeuille, puis en les additionnant Pour obtenir des valeurs de portefeuille. Le rendement total est calculé par: le rendement total retourne le gain cash La monnaie: une ride supplémentaire pour les portefeuilles mondiaux La monnaie est une question à revoir, car elle peut devenir un peu compliquée. Chaque sécurité sur Google Finance a une devise dans laquelle elle est valorisée. Par exemple, GOOG est le prix en dollars, tandis que Vodafone (LON: VOD) est le prix en penny britannique. La devise que nous utilisons pour un titre est la devise utilisée par la bourse sur laquelle le titre est négocié. Étant donné que tous les titres doivent être combinés afin de montrer les devises du portefeuille, vous avez la possibilité de spécifier une devise de portefeuille en cliquant sur le lien Modifier le portefeuille sur la page principale du portefeuille. Lorsque les valeurs de sécurité, telles que le gain ou la valeur marchande, sont regroupées pour toutes les sociétés, chacune est d'abord convertie de sa propre monnaie à la devise du portefeuille, en utilisant le taux de change d'aujourd'hui. Ensuite, toutes les valeurs récapitulatives seront affichées dans la devise du portefeuille. Chapitre 4, Section Bases des immeubles de placement, Sous-section Identification des actions ou des obligations vendues, Paragraphe L'identification n'est pas possible: Si, dans le cas contraire, Vous achetez et vendez des titres à divers moments en différentes quantités et vous ne pouvez pas identifier correctement les actions que vous vendez, la base des titres que vous vendez est la base des titres que vous avez acquis en premier. Cette règle est parfois appelée FIFO, pour First in, First Out. Étant donné que Google Finance ne vous permet pas de combiner manuellement les ventes avec des lots, il s'agit d'une règle raisonnable à utiliser. 93009, écrit par Patrick Coskren, ingénieur logiciel Cash dans votre portefeuille Vous pouvez utiliser Google Finance portefeuilles pour suivre vos soldes de trésorerie ainsi que vos avoirs de marché. Les transactions en espèces sont faciles et, une fois que vous avez activé une fois le cash-linking, les transactions ultérieures seront déduites ou ajoutées dynamiquement à votre solde de trésorerie. Voici comment ajouter de l'argent à votre portefeuille: Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, cliquez sur Portefeuilles sur le côté gauche de la page d'accueil Google Finance. À côté de l'argent, cliquez sur Dépôt ou Retrait. Choisissez de déposer ou de retirer, saisissez la date et le montant (les notes sont facultatives) et appuyez sur Ajouter au portefeuille. Les soldes de trésorerie et les transactions seront calculés dans la devise par défaut de votre portefeuille. Recevez un dividende Ajoutez le montant approprié à votre solde de trésorerie pour ajuster adéquatement la valeur globale de vos portefeuilles. Modifier votre portefeuille Importer un portefeuille Vous pouvez importer des transactions de fichier dans deux formats, OFX et CSV. Vous pouvez soit importer un fichier que vous avez développé, soit celui que vous avez téléchargé à partir d'un autre service financier. Comment importer un fichier 1) Choisissez le portfolio dans lequel vous souhaitez importer ou choisissez un fichier existant. 2) Cliquez sur Importer transaction dans le coin supérieur droit. 3) Choisissez le fichier à importer. 4) Avant d'importer le fichier dans le portefeuille choisi, les colonnes spécifiées peuvent être ajustées pour correspondre au fichier téléchargé: Symbole boursier, prix d'achat par action, nombre d'actions. 5) Cliquez sur Importer dans la partie inférieure de la page pour terminer la transaction. Remarque: Vous n'avez pas à importer toutes les transactions que vous téléchargez. Vous pouvez cocher les cases à gauche de la transaction pour indiquer ce que vous voulez importer. Transfert de données: d'autres services financiers vers Google Finance De nombreux autres services financiers vous permettent de télécharger vos données sur une feuille de calcul via une fonction de téléchargement de feuilles de calcul. Pour transférer vos données dans Google Finance, vous n'avez qu'à effectuer les opérations suivantes: 1) Télécharger les données du service X. 2) Enregistrer les données au format OFX ou CSV. 3) Importez des données dans Google Finance. Cela peut également être fait entre les comptes Google. La plupart des maisons de courtage vous permettent de télécharger des transactions historiques au format. csv. Un fichier. csv, également connu sous le nom de valeurs séparées par des virgules est un fichier texte brut qui stocke des informations de feuille de calcul. Si vous avez votre portefeuille dans une feuille de calcul Excel, vous pouvez également l'enregistrer en tant que fichier. csv à importer directement. Créer un portefeuille Lorsque vous créez un portefeuille, vous pouvez garder une trace des informations financières, y compris le nombre d'actions que vous possédez et à quel prix. Pour commencer, vous devez d'abord créer un compte Google. Une fois que vous avez un compte Google, la création d'un portefeuille est simple: cliquez sur le lien Portfolio dans la barre de navigation de gauche de la page Google Finance. Cliquez sur Créer un portfolio dans la partie droite de la page. Nommez votre portefeuille, puis cliquez sur OK. Vous pouvez cliquer sur Ajouter au portefeuille en haut du résultat de recherche de la société ou du fonds commun de placement. Ajouter des transactions à votre portefeuille Les portefeuilles Google Finance vous permettent de suivre votre achat, de vendre, d'acheter pour couvrir et de vendre des transactions à découvert. Votre portefeuille enregistre également les commissions, les dates de transaction, les déclarations, ainsi que les dépôts en espèces et les retraits. Comment ajouter une transaction à votre portefeuille Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, cliquez sur Portefeuilles sur le côté gauche de la page d'accueil Google Finance. Dans la barre de symboles Ajouter, vous pouvez saisir le symbole de stock. Vous pouvez également ajouter des données de transaction incluant: date intransaction, prix et nombre d'actions. Le reste des champs est facultatif. Cliquez sur le bouton Ajouter au portefeuille. Ajout de plusieurs transactions à une entreprise Vous pouvez ajouter plusieurs transactions à la même entreprise. Cela se fait de la même manière que l'ajout d'une nouvelle transaction. Vous tapez simplement le symbole de stock et ajoutez les nouvelles données de transaction. La vue Performance associera cette nouvelle transaction à l'ancienne pour afficher des informations récapitulatives par société. Si vous souhaitez voir la transaction séparée, vous pouvez les afficher dans l'onglet Transaction. Opérations liées au cash Si vous voulez qu'une opération affecte votre solde de trésorerie, cochez la case Déduire de la trésorerie. Ce paramètre est collant: les transactions futures resteront liées à l'encaisse jusqu'à ce que vous désélectionnez la case. Une fois les transactions saisies, vous pouvez afficher et modifier quelles transactions sont liées à un solde de trésorerie de votre portefeuille. Il vous suffit de visiter la page de modification des transactions de votre portefeuille et de cocher ou de décocher la case intitulée Cash-linked. Quand modifier un portefeuille ou une transaction Pour modifier le tri des entrées dans un portefeuille, ou pour ajouter ou supprimer rapidement une entrée de portefeuille, modifiez votre portefeuille pour apporter les modifications nécessaires dans la zone de texte. Pour modifier des transactions spécifiques de votre portefeuille, telles que le nombre d'actions ou le prix que vous avez payé pour un titre, modifiez vos transactions. Supprimer un portefeuille Pour supprimer un portefeuille de votre compte, suivez les étapes ci-dessous. Gardez à l'esprit, cependant, qu'une fois que vous supprimez votre portefeuille, vous ne serez pas en mesure de le récupérer. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, cliquez sur Portefeuilles sur le côté gauche de la page d'accueil Google Finance. Cliquez sur Supprimer le portefeuille. Cela supprimera définitivement votre portefeuille et toutes les transactions qu'il contient. Cliquez sur OK. Supprimer des éléments de votre portefeuille Pour supprimer un élément de votre portefeuille et toutes les transactions qui lui sont associées, procédez comme suit: Connectez-vous à votre compte Google. Dans la page d'accueil Google Finance, cliquez sur Portefeuilles. Cliquez sur le nom du portefeuille que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le lien Modifier le portfolio. Supprimer de la zone de texte les tickers des titres que vous souhaitez supprimer de votre portefeuille. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. Vous pouvez également supprimer des transactions individuelles de votre portefeuille: Connectez-vous à votre compte Google. Sur la page d'accueil de Google Finance, cliquez sur le lien Portefeuilles, s'il n'est pas déjà sélectionné. Vous trouverez ce lien dans la barre de navigation de gauche. Cliquez sur le lien Modifier les transactions en regard du nom du portefeuille que vous souhaitez modifier. Cochez la case Supprimer à droite de chaque transaction que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. Personnaliser les paramètres de vos graphiques Vous pouvez définir vos paramètres par défaut pour correspondre à votre style préféré. Ces préférences doivent rester aussi longtemps que les cookies sont activés sur votre navigateur. Cliquez sur l'onglet Paramètres pour décider si vous souhaitez afficher des indicateurs de nouvelles, des dividendes, des divisions ou du volume sur votre graphique. Choisissez un niveau de zoom par défaut dans la liste déroulante. Utilisez les boutons radio de l'échelle verticale pour choisir une échelle linéaire ou logarithmique. Vous pouvez également modifier le niveau de zoom sur n'importe quel graphique individuel en cliquant sur les liens à côté du mot Zoom ou en cliquant sur la date (à droite du graphique) et en saisissant votre propre plage de dates personnalisée. Voulez-vous voir un tableau plus grand Pour développer un tableau des actions, cliquez sur le bouton fléché dans le coin supérieur droit du graphique. Configuration requise pour les graphiques Pour utiliser les graphiques Google Finance, Adobe Flash Player 7.0 doit être installé (pour une meilleure performance, nous vous recommandons d'utiliser Flash Player 9 ou une version supérieure). Si vous n'avez pas le plug-in Adobe Flash Player installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger sur le site Web d'Adobe. De plus, votre système doit répondre aux exigences suivantes: Microsoft Windows 2000 ou supérieur: IE 6.0, Firefox 1.0, Opera 8.0 Mac OS: Firefox 1.0, Safari 2.0 Linux: Firefox 1.0.4 Un de mes graphiques est absent Tout d'abord, assurez-vous d'avoir La dernière version d'Adobe Flash Player installée sur votre machine. Si vous n'avez pas le plug-in, vous pouvez le télécharger à partir du site Adobe. Vous pouvez également essayer d'effacer le cache de votre navigateur afin de vous assurer que vous consultez la version la plus récente de Google Finance. Une façon de le faire est de visiter la page d'accueil de Google Finance, puis d'actualiser la page tout en maintenant enfoncée la touche Maj (ou la touche Ctrl pour certains navigateurs). Recharger la page tout en maintenant la touche Maj enfoncée efface le cache de votre navigateur uniquement pour le site que vous rafraîchissez et peut restaurer la fonctionnalité des graphiques. Vous pouvez également essayer d'effacer le cache de votre navigateur. Remarque: certains titres ne sont pas négociés avec suffisamment de volume pour générer un graphique. Cela se produit souvent avec penny stocks ou stocks trading sur les marchés étrangers. En outre, les sociétés privées n'auront pas de diagrammes. Identifier les splits et les dividendes sur un graphique Les splits et les dividendes sont représentés sur nos graphiques avec des icônes S verte et bleue. Si vous ne souhaitez pas afficher ces actions d'entreprise, accédez à l'onglet Paramètres et décochez la case Fractionner ou Dividendes. Autres fonctionnalités de Google Finance Utilisation de l'analyseur de stock En bref Utilisez l'analyseur de stock pour rechercher des stocks qui répondent à un riche ensemble de critères (par exemple, avec un plafond de marché entre 0 et 100M et un changement de prix de 52 semaines entre -70 et -40) . Accédez au filtre de stock en cliquant sur Stock screener. Dans la colonne de navigation de gauche. Chaque fois que vous visitez le filtre, les critères de sélection par défaut apparaissent en haut de la page. Utilisez les critères de sélection par défaut ou apprenez à spécifier les vôtres. Une fois que vous avez obtenu vos résultats, enregistrez tout écran en marquant l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur. Google Finances Stock Screener vous permet de rechercher des stocks (actuellement les stocks américains seulement) en spécifiant un ensemble beaucoup plus riche de critères qu'une recherche de texte permet. Par exemple, si vous voulez rechercher des actions à petite capitalisation, vous pouvez effectuer une recherche de titres avec un plafond de marché compris entre 0 et 100 M et un changement de prix de 52 semaines entre -70 et -40. Vous pouvez tester les stocks en utilisant ces critères par défaut ou spécifier vos propres critères. Une fois que vous avez sélectionné les critères souhaités, fournir des limites supérieure et inférieure pour chaque critère. La liste des résultats est mise à jour au fur et à mesure que vous affinez votre recherche. Cliquez sur n'importe quel résultat pour accéder à la page de synthèse Google Finance de cette société. Trouver des actions similaires De toute page d'entreprise, il existe un lien pour trouver des actions similaires. Cette fonctionnalité va à la page stock screener où les stocks de caractéristiques similaires peuvent être consultés. Les similitudes sont basées sur un certain nombre de critères et le filtreur de stock aura les valeurs prédéfinies. Le critère peut être ajusté et la recherche peut être affinée en conséquence. Exemple . En cliquant sur la page Rechercher des stocks similaires à partir de la page Apples company affichera le filtreur de stock avec le PE Ratio et Return on Equity mis à un min et max pour les chiffres qui donnent une représentation réelle pour celle des ratios Pommes. Cliquez sur Ajouter des critères pour développer la liste des critères disponibles. Le côté gauche est une liste de catégories. Choisissez une catégorie, puis le critère particulier que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Ajouter des critères pour confirmer votre sélection. Vous pouvez supprimer un critère en cliquant sur le X qui apparaît à droite de celui-ci. Remarque: chaque fois que vous revenez à ou actualisez le filtreur de stock, il revient aux critères par défaut. Les valeurs Min et Max par défaut pour tout critère correspondent aux valeurs minimale et maximale possibles, compte tenu des stocks que vous pouvez afficher. Vous pouvez ajuster un paramètre de deux façons: Entrez une nouvelle valeur dans les zones de texte Min ou Max. Faites glisser le curseur entre les zones de texte pour choisir une valeur. Les résultats de votre écran sont automatiquement mis à jour lorsque vous utilisez le curseur pour ajuster les valeurs de vos critères. Si vous saisissez une valeur dans la zone de texte, appuyez sur Entrée ou sur l'onglet de votre clavier pour mettre à jour les résultats. Les graphiques à barres bleues derrière les curseurs représentent la fréquence relative des stocks pour ce critère, en fonction de vos valeurs minimales et maximales. Le graphique est destiné à vous aider dans votre sélection, mais s'il vous plaît garder à l'esprit que le graphique est une aide visuelle, pas un outil analytique. Son échelle n'est pas constante (ni à l'intérieur ni à travers les critères), et elle reflète des valeurs relatives, non absolues. Les colonnes de la section des résultats affichent les noms de sociétés des titres que vous avez sélectionnés, leurs symboles et les valeurs des critères que vous avez sélectionnés. Par défaut, les résultats sont triés par ordre alphabétique par nom d'entreprise, mais vous pouvez trier par n'importe quelle catégorie répertoriée en cliquant sur cet en-tête de colonne categorys. Cliquez sur l'en-tête de colonne une seconde fois pour trier cette catégorie dans l'ordre inverse. Vous pouvez également affiner vos résultats en utilisant les menus déroulants de secteur et d'échange situés sur le côté droit, juste au-dessus des résultats. Recherches, flux et alertes Google Visitez finance. google pour accéder directement à Google Finance. Voici quelques façons d'obtenir rapidement des informations Google Finance dans un format qui vous convient. Alertes par courrier électronique Bien que nous ne fournissions pas d'alertes de stock pour le moment, vous pouvez demander des mises à jour par courriel ou créer un flux RSS sur des sociétés particulières à l'aide des alertes Google. Visitez googlealerts pour commencer. Recherches Google Si vous recherchez un symbole ou un fonds commun de placement soutenu par l'échange sur Google, vous verrez le prix en haut des résultats de recherche, un graphique intra-journalier, le quotidien haut et bas et d'autres informations utiles. Cliquez sur le graphique ou sur le lien Google Finance pour visiter la page d'entreprise correspondante dans Google Finance. Si vous utilisez un lecteur RSS, vous pouvez créer des flux RSS pour les nouvelles sur une entreprise particulière dans Google Finance et vous abonner à eux via votre lecteur RSS. Pour créer un flux pour une entreprise, procédez comme suit: Recherchez l'entreprise dans Google Finance. Cliquez sur le lien S'abonner situé en bas de l'onglet Nouvelles. Sur la page suivante, choisissez le lecteur RSS que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton S'abonner maintenant. Exportation de données historiques Vous pouvez télécharger les prix historiques de fin de journée de certains titres. Pour télécharger les données disponibles, procédez comme suit: Rendez-vous sur cette page de résumé de l'entreprise (par exemple, finance. googlefinanceqnasdaq: goog). Cliquez sur Historique des prix sur le côté gauche de la page. Sous Exporter, cliquez sur Télécharger dans la feuille de calcul. From your portfolio, you can also download the overview, transactions, and performance views in CSV format. The option to download to spreadsheet varies by exchange and may not be available for all stocks. Were always working to expand our coverage, and you can stay informed about the latest from Google Finance by checking out the the Official Google Finance Blog Investing Android. , , , , ETF, Bitcoin (), . ,. , , , , . Investing Android - . 40,000 , 70- . ...... . . ...... ...... ...... Investing , , , , , , , , , , . , , , . : : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDRUB, (Bitcoin), USD, EUR. : , ( ), (Dow Jones), Dow 30, SampP 500, Nasdaq, FTSE 100, DAX, Nikkei 225. : , , , , . Investing Android , . . ,. - , , , , . , , , . ...... Nexus 5x. . ----- . Android 7.1.1, , , . . . INVESTING 19 2017 . , , , . . , androidinvesting ( , Android). 19 2017 . - , , - . :( . , , . INVESTING 19 2017 . , , , , . , androidinvesting ( , Android). 18 2017 . , : 1) , . , ( ). 2) : . . . . )) : . (( , . . , . , , . , . . 21 2017 . . 1) . . 2) 3) . . 4) - . , , , , . ,. INVESTING 23 2017 . . , , 2013 . . 20 2017 . . INVESTING 20 2017 . , , , . . , androidinvesting ( , Android). 18 2017 . .. - INVESTING 22 2017 . , , , . . , androidinvesting ( , Android). 20 2017 . ,. . INVESTING 22 2017 . , , , . . , androidinvesting ( , Android). 18 2017 . INVESTING 22 2017 . , , , . . , androidinvesting ( , Android). 19 2017 . ,. , , , INVESTING 23 2017 . , , androidinvesting , ( ), . ...... Alex Sedoy 20 2017 . . ,. . . 21 2017. ,. . INVESTING 22 2017 . , , , , . , mobileinvesting ( , Android). MAGNUM 23 2017 . . BBC le Monde , , . 20 : , , 3, 6.0 INVESTING 20 2017 . , , , . . , androidinvesting ( , Android). 19 2017 . INVESTING 20 2017 . , , , . . , androidinvesting ( , Android). Eugene Kolmykov 21 2017 . TeleTrade . . TELETRADE INVESTING 26 2017 . , TeleTrade TeleTrade , . ,. ,. 26 2017 . About portfolios Performance and Transactions Anatomy of a portfolio Every portfolio is composed of transactions each of which reference securities. of which are represented by a Ticker Symbol. This is what you see in the Overview, Fundamentals . and Performance views. The symbol for a security may represent a companys Common Stock. such as GOOG for Google. Or it may represent different classes of shares of a companys common stock, such as BRK. A and BRK. B for Berkshire Hathaway, or an Exchange-TradedFund. Mutual fund. or anything else that you can own shares of. Technically, a portfolio can contain a stock Index like the Dow (.DJI) or NASDAQ (.IXIC), but that is just a convenience so you can compare your securities performance against the broader market we will not discuss stock indexes further. We start with the fundamental unit of portfolios, the transaction. Transactions A transaction is assumed to have the following values that you can set: Share count . the number of shares referenced by the transaction. This can be zero for a watchlist item, that is, a stock that you added to your portfolio just to keep an eye on its performance, not because you own any shares of it. Cost per share . the cost to purchase each share, in the currency of the exchange on which the share is traded. In the case of cash deposits or withdrawals, this is just the amount of the transaction. Commission . the cost to execute the transaction with a broker Type . One of Buy, Sell, Sell Short, Buy to Cover, Deposit cash, Withdraw cash, Dividend, or Split. Dividends and splits are computed automatically based on the traded companys history you cannot set these yourself. Share count, cost per share, and commission are all optional. If you leave any blank, we treat it as zero. A transaction also has certain values that are set automatically based on its traded company: Share price . the trading price of the share at the time computations are performed, in the currency of the companys stock exchange Price change . the percentage change in the trading price of the share since the market open Dividend value . For dividend transactions, this is the amount of the dividend per share of the stock Finally, there are values that are derived from those we have looked at already: Transaction-adjusted share count . this is the number of shares in the transaction, as of the time of the computation, based on the companys split history. For example, if you purchased 100 shares of a stock that then split 2:1 (meaning that you receive two shares in exchange for every individual share you own), this value would be 200. Event-adjusted share count . this is like the transaction-adjusted share count, but instead of being split-adjusted to the present, it is adjusted to the time of a relevant event, such as a split or dividend issue. Cash value . this value depends on the type of the transaction you decide to do. See Transaction types: Buy or Buy to Cover . The amount it cost to make the transaction. This is negative, since purchasing depletes your bank account. cash value -(share count cost per share commission) Sell or Sell Short . The amount you made on the sale. cash value share count cost per share - commission Deposit cash . cash value cost per share Withdraw cash . cash value - cost per share Dividend . cash value event-adjusted share count dividend value Short Lots Short lots work pretty much the same as long lots, but with buys and sells reversed . In short lots, a position is opened by selling shares you do not technically own yet (which makes you money), and closed by buying shares at a later date to cover the transaction (which costs you money). This way, you make money if the securitys price goes down, and lose money if it goes up. The most important difference with short lots is the definition of cost basis. Since the gains from a short sale transaction are not realized until a covering buy is made, Google Finance computes the value of an uncovered short as if a covering buy were made at the current stock price. For this reason, both the basis and the return are dependent upon the price of the stock. Short Lot Computations Initial investment . This is the same as for long lots: it is the negative of the cash value of the transaction that opens the lot. However, because that translation is a sale, the cash value is positive, and the initial investment is negative. Purchase cost . This is equivalent to the cost basis of a long lot. purchase cost initial investment (remaining quantity initial quantity) But remember that because the initial investment is negative, so is the purchase cost. Cost basis: cost basis remaining quantity share price Market value: market value -(remaining quantity) share price - cost basis Gain . Recall that for a long lot, gain is the difference between how much you would make by selling your current holdings of an asset at the current market price, and how much you originally paid for that asset. Short sales can be a little counterintuitive, because your income is realized at the time you open the position, and the cost is paid at the time of buying the shares to cover that sale. The gain is still the difference between your income and outlay. When you make a short sale, you incur an obligation to later purchase shares to cover the sale. Therefore, the amount of the outlay is dependent on the current market price and your number of currently held shares. Your income, on the other hand, is fixed based on the price of the stock at the time you made the short sale -- this is your cash in. Gain cash in market value. (Remember that market value is negative) Todays gain . todays gain -(remaining quantity) price change Gain percentage . gain percentage gain cost basis Returns gain . If your lot includes any covered buy transactions, these are also treated as outlays, but instead of being based on the current market price, they are computed with the price associated with the buy transaction -- this is your cash out. Returns gain cash in - (-market value cash out). Overall return: As with long lots, this is your returns gain as a percentage of your overall outlay on all shares in the lot, not solely those you still hold. Overall return cash in - (-market value cash out) (-market value cash out) Since short lots can be counterintuitive, an example is in order: Transaction: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 commission) At this point you have an obligation to deliver 100 shares at some point in the future. Suppose the stock is now trading at 450, down 10 since the market open. Initial investment -47,094 Purchase cost -47,094 - gt This is a negative cost, because you made money on this part of the deal. Cost basis is 100 450 45,000. Market value is -100 450 -45,000 - gt Since this is an obligation to provide a security, not a security you own, the value is negative. Gain is 47,094 (-45,000) 2,094 - gt Since the stock went down since purchase, you would make money if you bought shares today to cover the sale. Todays gain is -100 (-10) 1,000 - gt Since the stock went down today, the amount of money you stand to make went up. Gain percentage is 2,094 45,000 4.65 - gt This is the percentage you would make if you bought shares today to cover the sale, since you spend 45,000 to make a 2,094 profit. Cash in 47,094 Returns gain 47,094 - (-(-45,000)) 2,094 - gt Short lots mean lots of negative numbers Overall return 2,094 45,000 4.65 It gets a little trickier if your short lot includes some covered buys. Consider this example: Transaction 1: 412008 SHORT SELL XYZZ 100 471.09 (15 commission) Transaction 2: 552008 BUY TO COVER XYZZ 50 573.20 (15 commission) We calculate the same numbers, bearing in mind that you only hold obligations to sell 50 shares at the time of calculation. Suppose the stock is now trading at 450, down 10 since the market open. Initial investment -47,094 Purchase cost -47,094 (50 100) -23,547 Cost basis is 50 450 22,500 Market value is -50 450 -22,500 Gain is 23,547 (-22,500) 1,047 Todays gain is -50 (-10) 500 Gain percentage is 1,047 22,500 4.65 Cash in (transaction 1) is 47,094 Cash out (transaction 2) is 28,675 Returns gain 47,094 - (-(-22,500) 28,675) -4,081 Overall return -4,081 (-(-22,500) 28,675) -7.97 Transaction: 552008 BUY TO COVER XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt Now you own 50 shares. The cost basis is 50 471.09 7.50 23,562. (Remember that commission costs are apportioned across all the shares you bought originally.) Cost Basis Cost Basis We should linger on Cost basis for a moment. When Google Finance presents summary statistics for your portfolio, it computes those numbers based on the number of shares you still own . So, if you bought 100 shares of XYZZ, then sold them all, your cost basis will be reported as 0, as will your market value, gain, etc. If you only sold 25 shares, then all of your statistics will be based on the 75 shares that you still own. Notice that since this ratio is applied to your entire initial investment, which includes commission costs, only the portion of your commission costs that applied to the stocks you still own will be considered. Suppose you buy 100 shares of XYZZ on April 1, 2008: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 commission) - gt the cost basis is 100 471.09 15 47.124.00 Now Suppose you buy 100 shares of XYZZ on April 1, 2008, but sell 50 on 552008: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 commission) - gt At this point you own 100 shares. Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt Now you own 50 shares. The cost basis is 50 471.09 7.50 23,562. (Remember that commission costs are apportioned across all the shares you bought originally.) Overall Return The overall return will consider all the shares in your transaction history, whether you still own them or not. This is useful for evaluating your overall investment strategy, rather than simply tracking the stocks you currently own. We start by looking at all the transactions in the lot, and adding up how much money each of these transactions either cost you, or made you. Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 471.09 (15 commission) - gt costs 47,124.00. We call this cash out. Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 573.20 (15 commission) - gt makes 28,645.00. We call this cash in. Now we can compute the returns gain This is similar to the gain computed earlier, except that it takes into account the money you made on all transactions. returns gain marketvalue cash in - cash out. In our example, suppose XYZZ is trading at 484.77 today. That means that market value (based on the 50 shares still owned) is 24,238.50. Plugging this in to our equation gives us a returns gain of 5,759.50. The overall return rate is just the returns gain divided by the amount you paid to establish the lot: Overall return returns gain cash out the computation of return for short sales is somewhat different: see our page Short Lots Each security is divided into Lots. These do not appear in the user interface, but they are important for calculating gains and returns. Lots, in turn, are composed of transactions. Every time you purchase shares of a stock, a new lot is opened. When you sell shares, they are deducted from the oldest lot that still has shares. (Why the oldest first We take our cue here from the U. S. tax code) If the oldest lot has shares, but not enough to complete the sale, then the sale may be split into two (or more) transactions, in order to allocate it across multiple lots. If all the lots together do not have enough shares to complete the sale, then the sale is invalid, and an error message is displayed. This is easiest to explain with examples: Suppose you buy 100 shares of XYZZ on April 1, 2008, then 100 more shares on April 1, 2009. Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Lot 2: Transaction: 412009 BUY XYZZ 100 Each BUY transaction starts its own lot. Now suppose you sold 50 shares of XYZZ on May 5, 2008. That would be divided up like this: Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 BUY XYZZ 100 Suppose you also sold 80 shares of XYZZ on September 19, 2009. Since Lot 1 only has 50 shares left, the sale has to be split. In the Transactions tab, you will see your sale of 80 shares, but internally, it is treated like this: Lot 1: Transaction: 412008 BUY XYZZ 100 Transaction: 552008 SELL XYZZ 50 Transaction: 9192009 SELL XYZZ 50 Lot 2: Transaction: 412009 BUY XYZZ 100 Transaction: 9192009 SELL XYZZ 30 At this point, Lot 1 is considered a closed lot, that is, it has no more shares available for sale. Lot 2 still has 70 shares. Everything we have talked about so far applies to long lots, lots that are created by buying and holding stock. But lots can also be opened by short sale. These short lots behave analogously to long lots, except that every short sale starts a new short lot, and any covering buys will be deducted from the oldest short lot. Short lots will be discussed in more detail later on, so dont worry if you are unfamiliar with the term. Long Lot Computations A simple lot (sometimes called a long lot) consists of a stock purchase, possibly followed by stock sales. Each lot maintains three fundamental values that affect all the remaining calculations: initial quantity: This is the share count of the transaction that opened the lot. remaining quantity: This is the number of shares that have not been matched with subsequent sell transactions. initial investment: This is the negative of the cash value of the transaction that opened the lot, because the cash value is the effect on your bank account, but the initial investment is the opposite: it is the value that has been put into the stock. So, for example, the cash value of a purchase of 10 shares of XYZZ at 350 is -3500, and the initial investment is 3500. From these values, the following investment statistics can be computed for the lot: cost basis: cost basis initial investment (remaining quantity initial quantity) market value: market value remaining quantity share price gain: gain market value - cost basis Note that this might be negative todayss gain: todays gain remaining quantity price change gain percentage: gain percentage gain cost basis Portfolio summary calculations The lot calculations are by far the trickiest part of entire process. Once that step is done, the summary values for each security are calculated. These are the values that appear in each row under the Performance tab. First, cost basis, market value, gain, and todays gain are all computed as the sum of the corresponding values of all the lots for a security. Then the gain percentage is calculated by: gain percentage gain cost basis The total return for each security is calculated similarly: Returns gain and cash out are summed over all the lots for the security, then the total return is calculated by: total return returns gain cash out Next, the summary values for the portfolio are calculated. These are the values that appear along the final row in the Performance tab. First, for each of the securities in the portfolio, cost basis, market value, gain, and todays gain are converted from the securitys currency to the portfolio currency (which you can set in the Edit Portfolio page). Then the converted values are summed over all the currencies to give the portfolio values. Market value is adjusted by adding any cash deposits and subtracting any cash withdrawals. Then gain percentage is computed in the by-now familiar way: gain percentage gain cost basis Finally, the overall return is computed by converting the returns gain and cash out from each of the securities from the security currency to the portfolio currency, then summing them to get portfolio values. The total return is the calculated by: total return returns gain cash out Currency: an extra wrinkle for global portfolios Currency is an issue worth revisiting, because it can get a little complicated. Every security on Google Finance has a currency in which it is valued. For example, GOOG is priced in dollars, whereas Vodafone (LON:VOD) is priced in British pence. The currency we use for a security is the currency used by the stock exchange on which the security is traded. Since all the securities need to be combined in order to show portfolio currencies, you have the option to specify a portfolio currency by clicking the Edit Portfolio link on the main portfolio page. When the security values, such as gain or market value, are rolled up for all the companies, each is first converted from its own currency to the portfolio currency, using todays exchange rate. Then all the summary values will be displayed in the portfolio currency. 1 U. S. Dept. of the Treasury, Internal Revenue Service Publication 550, Investment Income and Expenses (Including Capital Gains and Losses), 2008. Chapter 4, Section Basis of Investment Property, Subsection Identifying stocks or bonds sold, Paragraph Identification not possible: If you buy and sell securities at various times in varying quantities and you cannot adequately identify the shares you sell, the basis of the securities you sell is the basis of the securities you acquired first. This rule is sometimes called FIFO, for First in, First Out. Since Google Finance does not let you manually match sales with lots, this is a reasonable rule to use. 93009, written by Patrick Coskren, Software Engineer Cash in your portfolio You can use Google Finance portfolios to track your cash balances as well as your market holdings. Cash transactions are easy, and, after you enable cash-linking once, subsequent transactions will dynamically deduct from or add to your cash balance. Heres how to add cash to your portfolio: Once youre signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Next to Cash, click Deposit or Withdrawl. Choose whether to deposit or withdraw, enter the date and amount (notes are optional), and press Add to portfolio . Cash balances and transactions will be calculated in your portfolios default currency. Receive a dividend Add the appropriate amount to your cash balance to appropriately adjust your portfolios overall value. Modify your portfolio Import a portfolio You can import file transactions in two formats, OFX and CSV. You can either import a file that youve developed, or one that youve downloaded from another financial service. How to import a file 1) Choose which portfolio you want to import into, or choose an existing one. 2) Click Import transaction in the top right corner. 3) Choose file for importing. 4) Before importing the file into the chosen portfolio the columns specified can be adjusted to match the uploaded file: Stock symbol, purchase price per share, number of shares . 5) Click Import found at the bottom of the page to finish the transaction. Note: You dont have to Import every transaction that you upload. You can tick the boxes to the left of the transaction to indicate what you want imported. Transferring data: From other financial servicessites to Google Finance Many other financial services allow you to download your data to a spreadsheet via a Download spreadsheet function. To move your data into Google Finance you simply do the following: 1) Download data from X service. 2) Save data in OFX or CSV format. 3) Import data into Google Finance. This can also be done between Google accounts. Most brokerage firms allow you to download historical transactions in. csv format. A. csv file, also known as Comma Separated Values is a plain text file that stores spreadsheet information. If you have your portfolio in an Excel spreadsheet you can also save it as a. csv file to be imported directly. Create a portfolio When you create a portfolio, you can keep track of financial information, including how many shares you own and at what price. To get started, you first need to create a Google Account. Once you have a Google Account, creating a portfolio is easy: Click the Portfolio link in the left navigation bar of the Google Finance page. Click Create a Portfolio on the right side of the page. Name your portfolio, and click OK . You can click Add to Portfolio at the top of the company or mutual fund search result. Add transactions to your portfolio Google Finance portfolios allow you to track your buy, sell, buy to cover, and sell short transactions. Your portfolio also records commissions, transaction dates, returns, as well as cash deposits and withdrawals. How to add a transaction to your portfolio Once youre signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. In the grey Add symbol bar you can enter the stock symbol. You can also Add transaction data which includes: intransaction date, price, and number of shares. The rest of the fields are optional. Click the Add to portfolio button. Adding multiple transactions to a company You can add multiple transactions to the same company. This is done in the same way as adding a new transaction. You simply type in the stock symbol and add the new transaction data. The Performance view will combine this new transaction with the old to display summary information per company. If you wish to see the transaction separated you can view them in the Transaction tab. Cash-linked transactions If you want a transaction to affect your cash balance, check the Deduct from cash box. This setting is sticky: future transactions will stay cash-linked until you un-check the box. Once transactions are entered, you can view and change which of your transactions are linked to a cash balance in your portfolio. Simply visit the transaction-editing page in your portfolio, and check or un-check the box labeled Cash-linked. When to edit a portfolio or a transaction To change the sorting of entries within a portfolio, or to quickly add or delete a portfolio entry, edit your portfolio to make the necessary changes in the textbox. To edit specific transactions of your portfolio, such as number of shares or the price you paid for a security, edit your transactions. Delete a portfolio To delete a portfolio in your account, please follow the steps below. Please keep in mind, however, that once you delete your portfolio, you wont be able to recover it. Once youre signed into your Google Account, click Portfolios on the left side of the Google Finance homepage. Click Delete portfolio . This will permanently delete your portfolio and all transactions in it. Click OK . Remove items from your portfolio To delete an item from your portfolio and all transactions associated with it, please follow these steps: Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click Portfolios . Click the name of the portfolio you want to edit. Click the Edit portfolio link. Delete from the text box the tickers of the securities you want to remove from your portfolio. Click the Save changes button. You can also remove individual transactions from your portfolio: Sign in to your Google Account. From the Google Finance homepage, click the Portfolios link, if it isnt already selected. Youll find this link in the left navigation bar. Click the Edit transactions link next to the name of the portfolio you want to edit. Select the Delete checkbox to the right of each transaction youd like to remove. Click the Save changes button. Customize your charts settings You can set your charts default settings to match your preferred style. These preferences should stick as long as youve got cookies enabled on your browser. Click the Settings tab to decide whether you want to see News Flags, Dividends, Splits, or Volume on your chart. Chose a Default zoom level from the dropdown. Use the Vertical scale radio buttons to choose a linear or logarithmic scale. You can also change the zoom level on any individual chart by clicking the links next to the word Zoom or by clicking on the date (on the right side of the chart) and entering your own custom date range. Want to see a larger chart To expand a stock chart, click the arrow button in the upper-right corner of the chart. Large chart view does not allow you to view News Flags right now System requirements for charts To use Google Finance charts, you must have Adobe Flash Player 7.0 installed (for best performance, though, we recommend using Flash Player 9 or higher). If you dont have Adobe Flash Player plug-in installed on your computer, you can download it from the Adobe website. Additionally, your system must meet the following requirements: Microsoft Windows 2000 or higher: IE 6.0, Firefox 1.0, Opera 8.0 Mac OS: Firefox 1.0, Safari 2.0 Linux: Firefox 1.0.4 One of my charts is missing First, make sure you have the latest version of Adobe Flash Player installed on your machine. If you dont have the plug-in, you can download it from the Adobe site. You can also try clearing your browsers cache to ensure that youre viewing the most updated version of Google Finance. One way to do this is to visit the Google Finance homepage and then refresh the page while holding the Shift key (or Ctrl key for certain browsers). Reloading the page while holding Shift will clear your browsers cache only for the site youre refreshing and may restore the charts functionality. You can also try clearing your browsers cache. Note: Certain securities dont trade with enough volume to generate a chart. This often happens with penny stocks or stocks trading on foreign exchanges. Also, privately held companies will not have charts. Identify splits and dividends on a chart Splits and dividends are represented on our charts with green S and blue D icons. If you dont want to view these corporate actions, go to the Settings tab and uncheck the Splits or Dividends checkbox. Other Google Finance features Using the stock screener In a nutshell Use the stock screener to search for stocks that meet a rich set of criteria (e. g. with a market cap between 0 and 100M and a 52-week price change between -70 and -40). Access the stock screener by clicking Stock screener . in the left navigation column. Each time you visit the screener, the default screening criteria will appear at the top of the page. Use the default screening criteria, or learn how to specify your own . Once youve got your results, save any screen by bookmarking the URL in your browsers address bar. Google Finances stock screener allows you to search for stocks (currently US stocks only) by specifying a much richer set of criteria than a text search allows. For instance, if you wanted to look for bargain small-cap stocks, you could perform a search for stocks with a Market cap between 0 and 100M and a 52-week price change between -70 and -40. You can screen stocks using these default criteria or specify your own criteria. Once youve selected your desired criteria, provide upper and lower limits for each criterion. The list of results update as you refine your search. Click any result to go to the Google Finance summary page for that company. Find Similar Stocks From any company page there is a link to Find similar stocks . This feature will go to the stock screener page where stocks of similar characteristics can be viewed. The similarities are based on a number of criteria and the stock screener will have the values pre-set. Criterion can be adjusted and the search can be refined accordingly. Exemple . Clicking the Find similar stocks from Apples company page will display the stock screener with the PE Ratio and Return on Equity set to a min and max for figures that give an actual representation for that of Apples ratios. Click Add criteria to expand the list of available criteria. The left side is a list of categories. Choose a category and then the particular criterion youd like to add. Click Add criteria to confirm your selection. You can remove a criterion by clicking the X that appears to the right of it. Note: Each time you return to or refresh the stock screener, it reverts to the default criteria. The default Min and Max values for any criterion correspond to the minimum and maximum values possible, given the stocks you can screen. You can adjust a parameter in two ways: Enter a new value in the Min or Max text boxes. Drag the slider between the text boxes to choose a value. The results of your screen updates automatically as you use the slider to adjust the values of your criteria. If you enter a value in the text box, press Enter or Tab on your keyboard to update the results. The blue bar graphs behind the sliders represent the relative frequency of stocks for that criterion, depending on your minimum and maximum values. The graph is meant to aid you in your selection, but please keep in mind that the graph is a visual aid, not an analytic tool. Its scale isnt constant (neither within nor across the criteria), and it reflects relative, not absolute, values. The columns in the results section display company names of the stocks youre screening, their ticker symbols, and values for the criteria youve selected. By default, the results are sorted alphabetically by company name, but you can sort by any category listed by clicking that categorys column header. Click the column header a second time to sort that category in the opposite order. You can also refine your results using the sector and exchange drop-down menus on the right side, just above the results. Google searches, feeds, and alerts Visit finance. google to access Google Finance directly. Here are some ways to quickly get Google Finance information in a format thats convenient for you. Email alerts Although we dont provide stock alerts at this time, you can request email updates or create an RSS feed about particular companies using Google Alerts. Visit googlealerts to get started. Google searches If you search for an exchange-supported ticker symbol or mutual fund on Google, youll see the price at the top of the search results, along with an intra-day chart, the daily high and low, and other useful information. Click the chart or the Google Finance link to visit the corresponding company page in Google Finance. If you use a RSS reader, you can create RSS feeds for news stories on a particular company in Google Finance and subscribe to them via your RSS reader. To create a feed for a company, follow these steps: Search for the company in Google Finance. Click the Subscribe link located at the bottom of the News tab. On the next page, pick the RSS reader youd like to use from the drop-down menu. Click the Subscribe Now button. Exporting historical data You can download historical end-of-day prices for certain securities. To download available data, follow these steps: Visit that companys summary page (e. g. finance. googlefinanceqnasdaq:goog). Click Historical Prices on the left side of the page. Under Export, click Download to spreadsheet . From your portfolio, you can also download the overview, transactions, and performance views in CSV format. The option to download to spreadsheet varies by exchange and may not be available for all stocks. Were always working to expand our coverage, and you can stay informed about the latest from Google Finance by checking out the the Official Google Finance Blog